Bądźmy w kontakcie

Plan Szkolenia

Podstawy AI dla WealthTech

  • Przegląd innowacji w WealthTech
  • Kluczowe technologie AI: uczenie nadzorowane, NLP, systemy rekomendacyjne
  • Robo-doradcy vs hybrydowe modele doradcze

Spersonalizowane rekomendacje finansowe

  • Zrozumienie segmentacji i profilowania użytkowników
  • Finanse behawioralne: źródła danych i modelowanie intencji użytkowników
  • Silniki rekomendacyjne dla celów finansowych i portfeli

Przetwarzanie języka naturalnego i AI konwersacyjne

  • NLP do analizy sentymentu inwestorów i interakcji z klientami
  • Inżynieria promptów dla asystentów doradczych
  • Chatboty, asystenci głosowi i hybrydowe platformy wsparcia

Projektowanie portfeli wspierane przez AI

  • Profilowanie ryzyka z wykorzystaniem uczenia maszynowego
  • Dynamiczne równoważenie portfela z AI
  • Włączanie ESG i niestandardowych ograniczeń do modeli AI

Doświadczenie użytkownika i zaangażowanie

  • Projektowanie interfejsu dla przejrzystości i zaufania
  • Wyjaśnialne AI w narzędziach skierowanych do klientów
  • Pulpity nawigacyjne finansów osobistych i grywalizacja

Zgodność, etyka i regulacje

  • Ramy regulacyjne dla cyfrowych usług doradczych (np. MiFID II, SEC)
  • Etyka w doradztwie algorytmicznym: uprzedzenia, odpowiedniość i sprawiedliwość
  • Możliwość audytu i dokumentacja modeli w WealthTech

Budowanie inteligentnego stosu doradczego

  • Architektura technologiczna dla platform zarządzania majątkiem opartych na AI
  • Rozwój wewnętrzny vs integracja z dostawcami fintech
  • Trendy przyszłości: hiperpersonalizacja, interfejsy generatywne, integracja LLM

Podsumowanie i kolejne kroki

Wymagania

  • Zrozumienie koncepcji doradztwa finansowego i zarządzania majątkiem
  • Doświadczenie w zakresie cyfrowych produktów finansowych lub analizy danych
  • Podstawowa znajomość Pythona lub podobnych narzędzi do analizy danych

Grupa docelowa

  • Profesjonaliści zajmujący się zarządzaniem majątkiem
  • Doradcy finansowi
  • Projektanci produktów
 14 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (2)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie