Dziękujemy za wysłanie zapytania! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Dziękujemy za wysłanie rezerwacji! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Plan Szkolenia
Podstawy AI dla WealthTech
- Przegląd innowacji w WealthTech
- Kluczowe technologie AI: uczenie nadzorowane, NLP, systemy rekomendacyjne
- Robo-doradcy vs hybrydowe modele doradcze
Spersonalizowane rekomendacje finansowe
- Zrozumienie segmentacji i profilowania użytkowników
- Finanse behawioralne: źródła danych i modelowanie intencji użytkowników
- Silniki rekomendacyjne dla celów finansowych i portfeli
Przetwarzanie języka naturalnego i AI konwersacyjne
- NLP do analizy sentymentu inwestorów i interakcji z klientami
- Inżynieria promptów dla asystentów doradczych
- Chatboty, asystenci głosowi i hybrydowe platformy wsparcia
Projektowanie portfeli wspierane przez AI
- Profilowanie ryzyka z wykorzystaniem uczenia maszynowego
- Dynamiczne równoważenie portfela z AI
- Włączanie ESG i niestandardowych ograniczeń do modeli AI
Doświadczenie użytkownika i zaangażowanie
- Projektowanie interfejsu dla przejrzystości i zaufania
- Wyjaśnialne AI w narzędziach skierowanych do klientów
- Pulpity nawigacyjne finansów osobistych i grywalizacja
Zgodność, etyka i regulacje
- Ramy regulacyjne dla cyfrowych usług doradczych (np. MiFID II, SEC)
- Etyka w doradztwie algorytmicznym: uprzedzenia, odpowiedniość i sprawiedliwość
- Możliwość audytu i dokumentacja modeli w WealthTech
Budowanie inteligentnego stosu doradczego
- Architektura technologiczna dla platform zarządzania majątkiem opartych na AI
- Rozwój wewnętrzny vs integracja z dostawcami fintech
- Trendy przyszłości: hiperpersonalizacja, interfejsy generatywne, integracja LLM
Podsumowanie i kolejne kroki
Wymagania
- Zrozumienie koncepcji doradztwa finansowego i zarządzania majątkiem
- Doświadczenie w zakresie cyfrowych produktów finansowych lub analizy danych
- Podstawowa znajomość Pythona lub podobnych narzędzi do analizy danych
Grupa docelowa
- Profesjonaliści zajmujący się zarządzaniem majątkiem
- Doradcy finansowi
- Projektanci produktów
14 godzin
Opinie uczestników (2)
Przeszło przez język aż do automatyzacji i uświadomiło mi, jakie mam możliwości.
Declan Glennon - Teleflex Medical Europe Ltd
Szkolenie - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Tło/teoria LLM, ćwiczenie
Joanne Wong - IPG HK Limited
Szkolenie - Applied AI for Financial Statement Analysis & Reporting
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję