Dziękujemy za wysłanie zapytania! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Dziękujemy za wysłanie rezerwacji! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Plan Szkolenia
Podstawy sztucznej inteligencji w WealthTech
- Przegląd krajobrazu innowacji w obszarze WealthTech
- Kluczowe technologie AI: uczenie nadzorowane, NLP, systemy rekomendacyjne
- Robo-doradcy a hybrydowe modele doradcze
Spersonalizowane rekomendacje finansowe
- Zrozumienie segmentacji i profilowania użytkowników
- Finanse behawioralne: źródła danych i modelowanie intencji użytkowników
- Silniki rekomendacji dla celów finansowych i portfeli
Język naturalny i konwersacyjna sztuczna inteligencja
- NLP do analizy nastrojów inwestorów i interakcji z klientami
- Inżynieria promptów dla asystentów doradztwa finansowego
- Chatboty, asystenci głosowi i hybrydowe platformy wsparcia
Projektowanie portfela wspomagane sztuczną inteligencją
- Profilowanie ryzyka z wykorzystaniem uczenia maszynowego
- Dynamiczne równoważenie portfela przy użyciu sztucznej inteligencji
- Uwzględnianie kryteriów ESG i niestandardowych ograniczeń w modelach AI
Doświadczenie użytkownika i zaangażowanie
- Projektowanie interfejsów pod kątem przejrzystości i zaufania
- Wyjaśnialna sztuczna inteligencja w narzędziach skierowanych do klientów
- Panele finansów osobistych i grywalizacja
Zgodność, etyka i regulacje
- Ramy regulacyjne dla cyfrowych usług doradczych (np. MiFID II, SEC)
- Etyka w doradztwie algorytmicznym: uprzedzenia, adekwatność i sprawiedliwość
- Możliwość audytu i dokumentacja modeli w WealthTech
Budowa inteligentnego stosu doradczego
- Architektura technologiczna platform majątkowych opartych na sztucznej inteligencji
- Rozwój wewnętrzny a integracja z dostawcami fintech
- Przyszłe trendy: hiperpersonalizacja, interfejsy generatywne, integracja LLM
Podsumowanie i dalsze kroki
Wymagania
- Znajomość zagadnień doradztwa finansowego i zarządzania majątkiem
- Doświadczenie z cyfrowymi produktami finansowymi lub analizą danych
- Podstawowa znajomość języka Python lub podobnych narzędzi do pracy z danymi
Grupa docelowa
- Specjaliści ds. zarządzania majątkiem
- Doradcy finansowi
- Projektanci produktów
14 godzin
Opinie uczestników (1)
Mam już kilka znanych mi raportów, wykorzystam część podpowiedzi, którym przyglądaliśmy się dzisiaj.
Kelly Cotham
Szkolenie - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
