Obsługa klienta w erze AI - Plan Szkolenia

To szkolenie prowadzone przez instruktora w Polsce (online lub na miejscu) jest skierowane do analityków biznesowych, którzy chcą optymalizować procesy marketingowe i sprzedażowe z Microsoft Dynamics 365.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

• Używać różnych modułów w Microsoft Dynamics 365 do zarządzania przepływami procesów.
• Integrować Power Platform z Microsoft Dynamics 365.
• Strukturyzować różne wspólne modele danych, takie jak rekordy, wykresy segmentów i wiele więcej.
• Automatyzować procesy z integracją Microsoft Flow.

Informacje o tym kursie

Aplikacje Dynamics 365 Finance and Operations obejmują między innymi Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management i Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing. Dynamics 365 Finance pomaga Automatyzować i modernizować globalne operacje finansowe. Monitorować wydajność w czasie rzeczywistym, przewidywać przyszłe wyniki i podejmować decyzje oparte na danych w celu stymulowania rozwoju firmy. Podejmować strategiczne decyzje finansowe dzięki sztucznej inteligencji (AI), ujednolicić i zautomatyzować procesy finansowe, zmniejszyć koszty operacyjne oraz zmniejszyć globalną złożoność finansową i ryzyko. Dynamics 365 Supply Chain Management pomaga: Przekształcić produkcję i operacje łańcucha dostaw. Wykorzystywać predykcyjne analizy i inteligencję ze sztucznej inteligencji i Internetu rzeczy (IoT) w planowaniu, produkcji, zapasach, magazynie i zarządzaniu transportem. Maksymalizacja wydajności operacyjnej, jakości produktów i rentowności. Wprowadzaj innowacje dzięki inteligentnym operacjom produkcyjnym, modernizuj zarządzanie magazynem, optymalizuj wydajność produkcji, maksymalizuj żywotność zasobów oraz automatyzuj i usprawniaj łańcuch dostaw. Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z https://docs.microsoft.com/learn/paths/get-started-finance-operations/ W tym module skupimy się na podstawowych funkcjach i funkcjonalności aplikacji Dynamics 365 Dynamics 365 Finance, które są najczęściej używane przez użytkowników końcowych i konsultantów.

Profil odbiorców

Konsultant funkcjonalny Dynamics 365 for Finance and Operations jest odpowiedzialny za odkrywanie, przechwytywanie wymagań, angażowanie ekspertów merytorycznych i interesariuszy, tłumaczenie wymagań oraz konfigurowanie rozwiązania i aplikacji. Konsultant funkcjonalny wdraża rozwiązanie przy użyciu gotowych funkcji, bezkodowej rozszerzalności, integracji aplikacji i usług.

Po ukończeniu kursu

Po ukończeniu tego kursu studenci będą w stanie

• Jak nawigować i efektywnie korzystać z wyszukiwania, filtrowania i zapytań
• Jak korzystać z operacyjnych obszarów roboczych
• Praca z zarządzaniem dokumentami biznesowymi
• Praca z szablonami rekordów
• Integracja Power BI z aplikacjami Dynamics 365 Finance and Operations
• Jak spersonalizować obszary robocze
• Określ, kiedy używać Power Platform w aplikacji Dynamics 365 Finance and Operations.
• Jak zastosować role zabezpieczeń do użytkowników
• Uruchamianie i analizowanie raportów bezpieczeństwa
• Tworzenie i używanie przepływu pracy do zatwierdzania
• Praca z hierarchią organizacji i jej celami.
• Jak korzystać z funkcji personalizacji
• Korzystanie z obszaru roboczego zarządzania danymi
• Tworzenie i używanie szablonów podmiotów
• Kopiowanie danych konfiguracyjnych między podmiotami prawnymi
• Importowanie i eksportowanie danych oraz zarządzanie danymi za pomocą Office Integration
• Korzystanie z narzędzia Regression Suite Automation Tool (RSAT)
• Tworzenie testów akceptacji użytkownika (UAT) i planów testów
• Tworzenie i praca z Business Process Modeler (BPM)
• Zrozumieć, jak korzystać z wyszukiwania zagadnień

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo w Polsce (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla średnio zaawansowanych analityków marketingowych i specjalistów, którzy chcą odświeżyć i poprawić swoje umiejętności Pardot, koncentrując się na zaawansowanym raportowaniu, pulpitach nawigacyjnych i strategiach zaangażowania.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą w stanie

• Zoptymalizować Pardot pod kątem zaawansowanego e-mail marketingu i taktyk zaangażowania.
• Opanować tworzenie i analizę raportów i pulpitów nawigacyjnych.
• Ulepszyć strategie przydzielania potencjalnych klientów i programy zaangażowania.
• Wykorzystać dynamiczną zawartość Pardot i niestandardowe przekierowania dla lepszej wydajności kampanii.

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo w Polsce (online lub na miejscu) uczestnicy poznają architekturę, projekt i funkcje operacyjne, które składają się na Salesforce CPQ, przechodząc przez konfigurację, konfigurację i konserwację przykładowej instalacji Salesforce CPQ.

To szkolenie prowadzone przez instruktora (online lub stacjonarne) jest skierowane do programistów webowych, którzy chcą tworzyć aplikacje w czasie rzeczywistym za pomocą Salesforce Development.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie:

• Zbudować aplikację w czasie rzeczywistym za pomocą języka programowania Apex.
• Tworzyć klasy testowe z Apex, aby zwiększyć pokrycie kodu w Salesforce.
• Tworzyć i używać usług webowych REST i SOAP za pomocą Apex.

This instructor-led, live training in Polsce (online or onsite) is aimed at intermediate-level developers who wish to learn how to design, develop, and deploy responsive and dynamic email templates tailored for various Salesforce marketing campaigns.

By the end of this training, participants will be able to:

• Use HTML5 and CSS3 to design and develop responsive, accessible, and interactive email templates that are optimized for performance across various devices and email clients within the Salesforce ecosystem.
• Leverage Salesforce data to create personalized email experiences.
• Test, deploy, and analyze email campaigns within Salesforce, including the use of analytics to inform decisions and optimize future campaigns for better performance and higher engagement.

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo w Polsce (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla pracowników marketingu, pracowników sprzedaży i przedstawicieli obsługi klienta, którzy chcą korzystać z konfiguracji, zarządzania i monitorowania Salesforce i jego możliwości, aby lepiej służyć swoim klientom.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli

• Skonfigurować swoje konto Salesforce, aby zarządzać profilem, śledzić działania, dostosowywać widoki i układ oraz personalizować ustawienia.
• Korzystać z funkcji i narzędzi Salesforce, aby przyciągać, pozyskiwać i obsługiwać istniejących i potencjalnych klientów.
• Tworzyć raporty i pulpity nawigacyjne w celu generowania przydatnych analiz i spostrzeżeń dla firmy.

Salesforce is a powerful cloud platform that supports the entire insurance lifecycle—from quoting and sales to claims management and policy administration.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at intermediate-level professionals in the insurance and leasing sector who wish to configure, extend, and optimize Salesforce to manage offerings, automate claims, and handle full policy lifecycles.

By the end of this training, participants will be able to:

• Configure Salesforce for quoting and pricing insurance products.
• Manage post-sales activities including claims, event registration, and payment automation.
• Model insurance products and administer policies across their full lifecycle.
• Adapt Salesforce to meet regulatory and operational needs in insurance and leasing.

Format of the Course

• Interactive lecture and discussion.
• Hands-on use of Salesforce Insurance tools and configurations.
• Guided exercises focused on product creation, claims workflows, and policy automation.

Course Customization Options

• To request a customized training for this course based on your insurance or leasing products, please contact us to arrange.

To szkolenie prowadzone przez instruktora w Polsce (online lub na miejscu) jest skierowane do administratorów, którzy chcą używać Salesforce Lightning do tworzenia aplikacji internetowych.

Na zakończenie tego szkolenia uczestnicy będą w stanie:

• Budować responsywne aplikacje z użyciem Salesforce Lightning.
• Rozwijać aplikacje z minimalnym lub bez kodu.
• Tworzyć aplikację Lightning od podstaw.

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla średnio zaawansowanych specjalistów ds. marketingu, którzy chcą zdobyć umiejętności i wiedzę wymagane do skutecznego wykorzystania Salesforce Marketing Cloud do kompleksowego marketingu cyfrowego i zaangażowania klientów.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie

Zrozumienie cech, funkcjonalności i architektury Salesforce Marketing Cloud. Dowiedz się, jak tworzyć, zarządzać i optymalizować kampanie e-mailowe, społecznościowe, mobilne i reklamowe za pomocą Marketing Cloud. Zarządzanie danymi w Marketing Cloud, tworzenie segmentowanych odbiorców i wykorzystywanie danych do ukierunkowanych działań marketingowych.

This instructor-led, live training in Polsce (online or onsite) is aimed at beginner-level to intermediate-level sales professionals who wish to use Salesforce to manage leads, opportunities, accounts, and customer interactions to increase deal closure rates and improve sales performance.

By the end of this training, participants will be able to:

• Navigate the Salesforce Sales Cloud interface confidently.
• Manage leads, contacts, accounts, and opportunities.
• Use Salesforce tools to streamline workflows and track performance.
• Leverage reports and dashboards to gain insights into the sales pipeline.

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo w Polsce (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla początkujących specjalistów ds. sprzedaży i administratorów, którzy chcą efektywnie korzystać z Salesforce Sales Cloud i zarządzać jego funkcjami administracyjnymi.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie

• Efektywnie nawigować i wykorzystywać Salesforce Sales Cloud.
• Zarządzać potencjalnymi klientami, kontami, kontaktami, szansami i sprawami.
• Generować raporty i pulpity nawigacyjne w celu uzyskania wglądu w sprzedaż.
• Wdrażać reguły automatyzacji i przepływu pracy w Salesforce.
• Dostosuj ustawienia zabezpieczeń i zarządzaj dostępem użytkowników.
• Integracja Salesforce z Power BI, Tableau i innymi narzędziami do analizy danych w czasie rzeczywistym.

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo w Polsce (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla osób, które chcą korzystać z Veeva aplikacji Commercial Cloud Engagement w celu zapewnienia spersonalizowanej obsługi klienta w wielu kanałach.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli

• Personalizować interakcje z klientami przy użyciu Veeva CRM.
• Planować i realizować wydarzenia korporacyjne przy użyciu Veeva Digital Events.
• Wyrównywać terytoria sprzedaży za pomocą Veeva Align.

Veeva Vault to oparta na chmurze platforma do zarządzania treścią i pakiet aplikacji przeznaczonych dla firm z branży nauk przyrodniczych;

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo w Polsce (online lub na miejscu) jest skierowane do użytkowników końcowych, którzy chcą korzystać z Veeva Vault, aby lepiej zarządzać dokumentami i danymi z zakresu nauk przyrodniczych.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli zarządzać dokumentami, śledzić informacje o produktach i współpracować z innymi członkami zespołu.

Zapoznanie się z możliwościami Vlocity opracaje na danych, extract danych, zapis, transformację.
Budowa procesów w opraciu o Omniscripts, prezentacja danych w oparciu o Flex Cards.
Użytkownicy biznesowi, konsultanci, developerzy.
Cele szkolenia: Przyswojenie podstaw narzędzia Salesforce Omnistudio
Forma zajęć: Teoria 20% + 80% Ćwiczenia