Plan Szkolenia
Wprowadzenie do Salesforce dla Ubezpieczeń i Leasingu
- Przegląd Salesforce Financial Services Cloud
- Kluczowe pojęcia: Konta, Kontakty, Szanse, Polisy
- Branżowe modele danych i rozszerzenia
Ofertowanie Ubezpieczeń (Quote Rate Apply)
- Oferty produktowe i struktury ofertowania
- Tabele stawek, zasady rabatowe i procesy zatwierdzania
- Przechwytywanie potrzeb klientów i konfiguracje przedsprzedażowe
Gromadzenie Wymagań i Konfiguracja Systemu
- Przechwytywanie potrzeb biznesowych i tłumaczenie ich na logikę systemu
- Wykorzystanie niestandardowych obiektów, przepływów i automatyzacji
- Konfiguracje bezpieczeństwa i dostępu dla ról ubezpieczeniowych
Zarządzanie Roszczeniami i Usługi Posprzedażowe
- Przepływy pracy dotyczące roszczeń i automatyzacja
- Rejestracja zdarzeń i logika walidacji
- Procesy automatycznych płatności i rozliczeń
Administracja Polisami Ubezpieczeniowymi (IPA)
- Modelowanie cyklu życia polis w różnych branżach
- Wersjonowanie polis, odnowienia i wygaśnięcia
- Dostosowania do regionalnych wymogów regulacyjnych
Integracja i Raportowanie
- Integracja danych z systemami zewnętrznymi (np. aktuarialnymi, finansowymi)
- Pulpity nawigacyjne i KPI dla operacji ubezpieczeniowych
- Generowanie raportów dla ubezpieczeń, roszczeń i zgodności
Podsumowanie i Kolejne Kroki
Wymagania
- Podstawowa znajomość koncepcji CRM
- Zrozumienie przepływów pracy w ubezpieczeniach i/lub leasingu
- Nieco doświadczenia z platformą Salesforce lub podobnymi narzędziami jest pomocne
Grupa Docelowa
- Programiści Salesforce pracujący w branży ubezpieczeniowej lub leasingowej
- Menadżerowie produktów odpowiedzialni za oferty ubezpieczeniowe
- Specjaliści IT wspierający administrację polis i usługi posprzedażowe
Opinie uczestników (5)
Praca ze środowiskiem Salesforce, praca na przykładach
Andrzej Konefal - Benda-Lutz Skawina Sp. z o.o.
Szkolenie - Salesforce dla Sprzedaży
Sposób interakcji z studentami
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Szkolenie - Salesforce for Sales and Administration
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Na szczęście trenowałem individuálnie z trenerem. To było bardzo dobre. Victor pracował w moim tempie, wyjaśniał rzeczy jasno i byłem bardzo zadowolony z wyników.
Craig - Superior Minerlas
Szkolenie - Salesforce for End Users
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
wprowadzenie do scenariuszy zastosowania
Rachel - ge ren
Szkolenie - Salesforce CPQ for Administrators
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Sposób prowadzenia szkolenia był bardziej interaktywny niż tylko słuchanie przez cały czas. Dała mi możliwość praktycznego zastosowania jej nauki, podczas gdy prowadziła szkolenie. Naprawdę to doceniam, ponieważ zwracała na mnie uwagę i pytała, gdzie i co potrzebuję, aby pokazała mi. Nauczyłem się wielu nowych funkcji i zdobyłem więcej wiedzy niż wcześniej. Uzyskałem także pewną уверенность w wykonywaniu mojej pracy i używaniu Salesforce.
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
Szkolenie - Salesforce Lightning
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
