Salesforce dla ubezpieczeń i leasingu: Zarządzanie pełnym cyklem życia - Plan Szkolenia

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo w Polsce (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla średnio zaawansowanych analityków marketingowych i specjalistów, którzy chcą odświeżyć i poprawić swoje umiejętności Pardot, koncentrując się na zaawansowanym raportowaniu, pulpitach nawigacyjnych i strategiach zaangażowania.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą w stanie

• Zoptymalizować Pardot pod kątem zaawansowanego e-mail marketingu i taktyk zaangażowania.
• Opanować tworzenie i analizę raportów i pulpitów nawigacyjnych.
• Ulepszyć strategie przydzielania potencjalnych klientów i programy zaangażowania.
• Wykorzystać dynamiczną zawartość Pardot i niestandardowe przekierowania dla lepszej wydajności kampanii.

Salesforce to liderująca platforma CRM w chmurze, która pozwala organizacjom zarządzać klientami, automatyzować procesy i poprawiać współpracę. Ten praktyczny, praktyczny kurs omawia podstawową konfigurację, projektowanie obiektów i aplikacji, automatyzację z wykorzystaniem workflowów i Process Builder/Flow oraz funkcje zwiększające wydajność, które pomagają zespołom pracować inteligentnie.

To szkolenie prowadzone przez instruktora (online lub na miejscu) jest skierowane do administratorów, użytkowników biznesowych i liderów zespołów na poziomie początkującego do średnio zaawansowanego, którzy chcą skonfigurować Salesforce, automatyzować powszechne procesy i poprawiać wydajność użytkowników.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie:

• Konfigurować obiekty, pola, układy stron i typy rekordów w celu modelowania danych biznesowych.
• Projektować i budować aplikacje Lightning oraz strony z wykorzystaniem Lightning App Builder.
• Tworzyć automatyzację za pomocą Flow i narzędzi automatyzacji procesów w celu uproszczenia zadań.
• Włączanie funkcji zwiększających wydajność i współpracę, takich jak Lightning Experience, Chatter i integracje zwiększające wydajność.
• Tworzyć podstawowe raporty i tablice wyników w celu przedstawiania kluczowych wskaźników.

Format kursu

• Interaktywne wykłady i demonstracje.
• Ćwiczenia z przewodnikiem w sandbox org.
• Scenariusze rzeczywiste i krótka laboratorium zamykające.

Opcje dostosowania kursu

• Aby zapytać o wersję dostosowaną do Sales Cloud, Service Cloud lub niestandardowych obiektów, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo w Polsce (online lub na miejscu) uczestnicy poznają architekturę, projekt i funkcje operacyjne, które składają się na Salesforce CPQ, przechodząc przez konfigurację, konfigurację i konserwację przykładowej instalacji Salesforce CPQ.

To szkolenie prowadzone przez instruktora (online lub stacjonarne) jest skierowane do programistów webowych, którzy chcą tworzyć aplikacje w czasie rzeczywistym za pomocą Salesforce Development.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie:

• Zbudować aplikację w czasie rzeczywistym za pomocą języka programowania Apex.
• Tworzyć klasy testowe z Apex, aby zwiększyć pokrycie kodu w Salesforce.
• Tworzyć i używać usług webowych REST i SOAP za pomocą Apex.

To szkolenie prowadzone przez instruktora w formie Polsce (online lub na miejscu) jest skierowane do developerów średniozaawansowanych, którzy chcą nauczyć się projektowania, tworzenia i wdrażania responsywnych i dynamicznych szablonów e-mail dostosowanych do różnych kampanii marketingowych w Salesforce.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie:

• Używać HTML5 i CSS3 do projektowania i tworzenia responsywnych, dostępnych i interaktywnych szablonów e-mail, optymalizowanych dla różnych urządzeń i klientów e-mail w ekosystemie Salesforce.
• Wykorzystywać dane Salesforce do tworzenia spersonalizowanych doświadczeń e-mailowych.
• Testować, wdrażać i analizować kampanie e-mailowe w Salesforce, w tym wykorzystywać analitykę do informowania decyzji i optymalizacji przyszłych kampanii w celu uzyskania lepszych wyników i większego zaangażowania.

To kierowane przez instruktora szkolenie na żywo w Polsce (online lub stacjonarnie) skierowane jest do personelu marketingowego, kadry sprzedaży i reprezentantów obsługi klienta, którzy chcą skonfigurować, zarządzać i monitorować Salesforce oraz jej funkcje, aby lepiej obsłużyć swoich klientów.

Na koniec tego szkolenia uczestnicy będą w stanie:

• Konfigurować konto Salesforce do zarządzania profilem, śledzenia działań, dostosowywania widoków i układu oraz personalizowania ustawień.
• Wykorzystywać funkcje i narzędzia Salesforce do atrakcji, pozyskiwania i obsługi istniejących i potencjalnych klientów.
• Tworzyć raporty i pulpity nawigacyjne w celu generowania przydatnych analiz i wniosków dla firmy.

To szkolenie prowadzone przez instruktora w Polsce (online lub na miejscu) jest skierowane do administratorów, którzy chcą używać Salesforce Lightning do tworzenia aplikacji internetowych.

Na zakończenie tego szkolenia uczestnicy będą w stanie:

• Budować responsywne aplikacje z użyciem Salesforce Lightning.
• Rozwijać aplikacje z minimalnym lub bez kodu.
• Tworzyć aplikację Lightning od podstaw.

Trening prowadzony przez instruktora, na żywo w Polsce (online lub stacjonarny) skierowany jest do pośrednio zaawansowanych profesjonalistów z dziedziny marketingu, którzy chcą zdobyć umiejętności i wiedzę potrzebne do efektywnego korzystania z Salesforce Marketing Cloud w kompleksowym marketingu cyfrowym i angażowaniu klientów.

Na koniec tego treningu uczestnicy będą w stanie:

• Zrozumieć funkcje, możliwości i architekturę Salesforce Marketing Cloud.
• Dowiedzieć się, jak tworzyć, zarządzać i optymalizować kampanie e-mail, społecznościowe, mobilne i reklamowe za pomocą Marketing Cloud.
• Zarządzać danymi w Marketing Cloud, tworzyć podzielone grupy docelowe i wykorzystywać dane do celowego marketingu.

To szkolenie prowadzone przez instruktora w Polsce (online lub na miejscu) jest skierowane do osób rozpoczynających lub posiadających średni poziom zaawansowania w dziedzinie sprzedaży, które chcą wykorzystać Salesforce do zarządzania leadami, okazjami sprzedażowymi, kontami klienta oraz interakcjami z klientami, aby zwiększyć procent zamkniętych transakcji i poprawić efektywność sprzedaży.

Na zakończenie tego szkolenia uczestnicy będą w stanie:

• Swobodnie poruszać się po interfejsie Salesforce Sales Cloud.
• Zarządzać leadami, kontaktami, kontami klienta oraz okazjami sprzedażowymi.
• Wykorzystywać narzędzia Salesforce do upraszczania procesów pracy i monitorowania wydajności.
• Wykorzystywać raporty i tablice rozdzielcze do uzyskiwania wglądu w rurociąg sprzedaży.

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo w Polsce (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla początkujących specjalistów ds. sprzedaży i administratorów, którzy chcą efektywnie korzystać z Salesforce Sales Cloud i zarządzać jego funkcjami administracyjnymi.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie

• Efektywnie nawigować i wykorzystywać Salesforce Sales Cloud.
• Zarządzać potencjalnymi klientami, kontami, kontaktami, szansami i sprawami.
• Generować raporty i pulpity nawigacyjne w celu uzyskania wglądu w sprzedaż.
• Wdrażać reguły automatyzacji i przepływu pracy w Salesforce.
• Dostosuj ustawienia zabezpieczeń i zarządzaj dostępem użytkowników.
• Integracja Salesforce z Power BI, Tableau i innymi narzędziami do analizy danych w czasie rzeczywistym.

Zapoznanie się z możliwościami Vlocity opracaje na danych, extract danych, zapis, transformację.
Budowa procesów w opraciu o Omniscripts, prezentacja danych w oparciu o Flex Cards.
Użytkownicy biznesowi, konsultanci, developerzy.
Cele szkolenia: Przyswojenie podstaw narzędzia Salesforce Omnistudio
Forma zajęć: Teoria 20% + 80% Ćwiczenia