Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Plan Szkolenia
Introduction to Salesforce for Insurance and Leasing
- Salesforce Financial Services Cloud overview
- Key concepts: Accounts, Contacts, Opportunities, Policies
- Industry-specific data models and extensions
Insurance Sales Quotation (Quote Rate Apply)
- Product offerings and quoting structures
- Rate tables, discount rules, and approval processes
- Capturing client needs and pre-sales configurations
Requirements Gathering and System Configuration
- Capturing business needs and translating into system logic
- Use of custom objects, flows, and automations
- Security and access configurations for insurance roles
Claims Management and Post-Sales Services
- Claims workflows and automation
- Event registration and validation logic
- Auto-payment and settlement processes
Insurance Policy Administration (IPA)
- Cross-industry policy lifecycle modeling
- Policy versioning, renewals, and lapses
- Customizations for regional regulatory compliance
Integration and Reporting
- Data integration with external systems (e.g., actuarial, finance)
- Dashboards and KPIs for insurance operations
- Generating reports for underwriting, claims, and compliance
Summary and Next Steps
Wymagania
- Basic familiarity with CRM concepts
- Understanding of insurance and/or leasing workflows
- Some experience with Salesforce platform or similar tools is helpful
Audience
- Salesforce developers working in the insurance or leasing industry
- Product managers responsible for insurance offerings
- IT professionals supporting policy administration and post-sales services
21 godzin
Opinie uczestników (4)
Sposób interakcji ze studentami
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Szkolenie - Salesforce for Sales and Administration
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Na szczęście byłem 1 na 1 z moim trenerem. To było bardzo dobre. Victor pracował w moim tempie, wszystko jasno wytłumaczył i byłem bardzo zadowolony z rezultatów.
Craig - Superior Minerlas
Szkolenie - Salesforce for End Users
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
scenariusze zastosowań wprowadzenie
Rachel - ge ren
Szkolenie - Salesforce CPQ for Administrators
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Styl i metoda szkolenia były bardziej interaktywne niż tylko słuchanie przez cały czas trwania szkolenia. Dała mi szansę praktycznego zastosowania jej nauk podczas trwania szkolenia. Naprawdę cieszyłam się z tego, dała mi całą uwagę i zapytała, gdzie i co miało jej pokazać mi, a ja nauczyłam się wielu nowych funkcji i teraz mam więcej wiedzy niż wcześniej. Zdobyłam również pewność siebie w wykonywaniu mojej pracy i korzystaniu z Salesforce.
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
Szkolenie - Salesforce Lightning
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
