Plan Szkolenia
Podstawy konfiguracji
- Tworzenie i dostosowywanie standardowych i niestandardowych obiektów
- Dodawanie pól, reguł walidacji i typów rekordów
- Konfigurowanie układów stron i zwartych układów
Object Manager & Lightning App Builder
- Korzystanie z Object Manager do zarządzania schematami i relacjami
- Budowanie stron Lightning za pomocą App Builder
- Tworzenie aplikacji i nawigacji Lightning
Automatyzacja przepływów pracy i procesów
- Przegląd narzędzi automatyzacji: Workflow, Process Builder i Flow
- Projektowanie Flow wyzwalanych przez rekordy dla typowych scenariuszy
- Praktyczne ćwiczenie: tworzenie podstawowego Flow do zatwierdzania lub powiadomień
Produktywność i współpraca
- Korzystanie z Chatter i osi czasu aktywności do współpracy zespołowej
- Integracje produktywności: e-mail, kalendarz i urządzenia mobilne
- Personalizacja Lightning Experience dla użytkowników
Raporty i pulpity nawigacyjne
- Tworzenie raportów tabelarycznych, podsumowujących i macierzowych
- Budowanie pulpitów nawigacyjnych i korzystanie z filtrów
- Planowanie raportów i subskrybowanie użytkowników
Bezpieczeństwo, udostępnianie i dostęp
- Zrozumienie profili, zestawów uprawnień i ról
- Udostępnianie na poziomie rekordu i reguły udostępniania
- Najlepsze praktyki dotyczące zabezpieczania danych w organizacji
Praktyczne laboratorium: Scenariusz end-to-end
- Konfigurowanie obiektów i stron dla przykładowego procesu biznesowego
- Implementacja automatyzacji i tworzenie raportów/pulpitów nawigacyjnych
- Prezentacja i przegląd rozwiązania z rówieśnikami i instruktorem
Rozwiązywanie problemów i optymalizacja
- Typowe pułapki konfiguracyjne i sposoby ich naprawy
- Wskazówki dotyczące wydajności dla Flow i układów stron
- Zasoby do dalszej nauki i ścieżki Trailhead
Podsumowanie i kolejne kroki
Wymagania
- Podstawowa znajomość koncepcji CRM
- Umiejętność korzystania z aplikacji internetowych i formularzy
- Dostęp do konta Salesforce do praktycznych ćwiczeń
Odbiorcy
- Administratorzy nowi w Salesforce
- Analitycy biznesowi i zaawansowani użytkownicy
- Liderzy zespołów sprzedaży i obsługi odpowiedzialni za procesy
Opinie uczestników (5)
Praca ze środowiskiem Salesforce, praca na przykładach
Andrzej Konefal - Benda-Lutz Skawina Sp. z o.o.
Szkolenie - Salesforce dla Sprzedaży
Sposób interakcji z studentami
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Szkolenie - Salesforce for Sales and Administration
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Na szczęście trenowałem individuálnie z trenerem. To było bardzo dobre. Victor pracował w moim tempie, wyjaśniał rzeczy jasno i byłem bardzo zadowolony z wyników.
Craig - Superior Minerlas
Szkolenie - Salesforce for End Users
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
wprowadzenie do scenariuszy zastosowania
Rachel - ge ren
Szkolenie - Salesforce CPQ for Administrators
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Sposób prowadzenia szkolenia był bardziej interaktywny niż tylko słuchanie przez cały czas. Dała mi możliwość praktycznego zastosowania jej nauki, podczas gdy prowadziła szkolenie. Naprawdę to doceniam, ponieważ zwracała na mnie uwagę i pytała, gdzie i co potrzebuję, aby pokazała mi. Nauczyłem się wielu nowych funkcji i zdobyłem więcej wiedzy niż wcześniej. Uzyskałem także pewną уверенность w wykonywaniu mojej pracy i używaniu Salesforce.
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
Szkolenie - Salesforce Lightning
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
