Dziękujemy za wysłanie zapytania! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Dziękujemy za wysłanie rezerwacji! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Czas trwania 7 godzin
Plan Szkolenia
Podstawy konfiguracji
- Tworzenie i dostosowywanie obiektów standardowych i niestandardowych
- Dodawanie pól, reguł walidacji i typów rekordów
- Konfigurowanie układów stron i układów kompaktowych
Object Manager i Lightning App Builder
- Korzystanie z Object Manager do zarządzania schematem i relacjami
- Budowanie stron Lightning za pomocą App Builder
- Tworzenie aplikacji Lightning i nawigacji
Przepływy pracy i automatyzacja procesów
- Przegląd narzędzi automatyzacji: Workflow, Process Builder i Flow
- Projektowanie przepływów wyzwalanych rekordem dla typowych scenariuszy
- Ćwiczenie praktyczne: budowanie podstawowego przepływu zatwierdzania lub powiadamiania
Produktywność i współpraca
- Korzystanie z Chatter i osi czasu aktywności w celu współpracy zespołowej
- Integracje zwiększające produktywność: e-mail, kalendarz i urządzenia mobilne
- Personalizacja Lightning Experience dla użytkowników
Raporty i pulpity nawigacyjne
- Tworzenie raportów tabelarycznych, podsumowujących i macierzowych
- Budowanie pulpitów nawigacyjnych i korzystanie z filtrów pulpitu
- Planowanie raportów i subskrybowanie użytkowników
Bezpieczeństwo, udostępnianie i dostęp
- Zrozumienie profili, zestawów uprawnień i ról
- Udostępnianie na poziomie rekordu i reguły udostępniania
- Najlepsze praktyki zabezpieczania danych organizacji
Laboratorium praktyczne: scenariusz kompleksowy
- Konfigurowanie obiektów i stron dla przykładowego procesu biznesowego
- Wdrażanie automatyzacji i tworzenie raportów/pulpitów nawigacyjnych
- Prezentacja i omówienie rozwiązania z uczestnikami i instruktorem
Rozwiązywanie problemów i optymalizacja
- Typowe pułapki konfiguracyjne i sposoby ich naprawiania
- Wskazówki dotyczące wydajności przepływów i układów stron
- Zasoby do dalszej nauki i ścieżki Trailhead
Podsumowanie i kolejne kroki
Wymagania
- Podstawowa znajomość pojęć związanych z CRM
- Swoboda w korzystaniu z aplikacji internetowych i formularzy
- Dostęp do konta Salesforce w celu ćwiczeń praktycznych
Grupa docelowa
- Administratorzy, którzy dopiero zaczynają pracę z Salesforce
- Analitycy biznesowi i zaawansowani użytkownicy
- Liderzy zespołów sprzedaży i obsługi odpowiedzialni za procesy
Opinie uczestników (2)
Praca ze środowiskiem Salesforce, praca na przykładach
Andrzej Konefal - Benda-Lutz Skawina Sp. z o.o.
Szkolenie - Salesforce dla Sprzedaży
cząść praktyczną
irina filip - True Lens Services Ltd
Szkolenie - Salesforce for End Users
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
