Szkolenia Salesforce w Polsce

Salesforce is a powerful cloud platform that supports the entire insurance lifecycle—from quoting and sales to claims management and policy administration.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at intermediate-level professionals in the insurance and leasing sector who wish to configure, extend, and optimize Salesforce to manage offerings, automate claims, and handle full policy lifecycles.

By the end of this training, participants will be able to:

• Configure Salesforce for quoting and pricing insurance products.
• Manage post-sales activities including claims, event registration, and payment automation.
• Model insurance products and administer policies across their full lifecycle.
• Adapt Salesforce to meet regulatory and operational needs in insurance and leasing.

Format of the Course

• Interactive lecture and discussion.
• Hands-on use of Salesforce Insurance tools and configurations.
• Guided exercises focused on product creation, claims workflows, and policy automation.

Course Customization Options

• To request a customized training for this course based on your insurance or leasing products, please contact us to arrange.

This instructor-led, live training in Polsce (online or onsite) is aimed at beginner-level to intermediate-level sales professionals who wish to use Salesforce to manage leads, opportunities, accounts, and customer interactions to increase deal closure rates and improve sales performance.

By the end of this training, participants will be able to:

• Navigate the Salesforce Sales Cloud interface confidently.
• Manage leads, contacts, accounts, and opportunities.
• Use Salesforce tools to streamline workflows and track performance.
• Leverage reports and dashboards to gain insights into the sales pipeline.

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo w Polsce (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla średnio zaawansowanych analityków marketingowych i specjalistów, którzy chcą odświeżyć i poprawić swoje umiejętności Pardot, koncentrując się na zaawansowanym raportowaniu, pulpitach nawigacyjnych i strategiach zaangażowania.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą w stanie

• Zoptymalizować Pardot pod kątem zaawansowanego e-mail marketingu i taktyk zaangażowania.
• Opanować tworzenie i analizę raportów i pulpitów nawigacyjnych.
• Ulepszyć strategie przydzielania potencjalnych klientów i programy zaangażowania.
• Wykorzystać dynamiczną zawartość Pardot i niestandardowe przekierowania dla lepszej wydajności kampanii.

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo w Polsce (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla początkujących specjalistów ds. sprzedaży i administratorów, którzy chcą efektywnie korzystać z Salesforce Sales Cloud i zarządzać jego funkcjami administracyjnymi.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie

• Efektywnie nawigować i wykorzystywać Salesforce Sales Cloud.
• Zarządzać potencjalnymi klientami, kontami, kontaktami, szansami i sprawami.
• Generować raporty i pulpity nawigacyjne w celu uzyskania wglądu w sprzedaż.
• Wdrażać reguły automatyzacji i przepływu pracy w Salesforce.
• Dostosuj ustawienia zabezpieczeń i zarządzaj dostępem użytkowników.
• Integracja Salesforce z Power BI, Tableau i innymi narzędziami do analizy danych w czasie rzeczywistym.

This instructor-led, live training in Polsce (online or onsite) is aimed at intermediate-level developers who wish to learn how to design, develop, and deploy responsive and dynamic email templates tailored for various Salesforce marketing campaigns.

By the end of this training, participants will be able to:

• Use HTML5 and CSS3 to design and develop responsive, accessible, and interactive email templates that are optimized for performance across various devices and email clients within the Salesforce ecosystem.
• Leverage Salesforce data to create personalized email experiences.
• Test, deploy, and analyze email campaigns within Salesforce, including the use of analytics to inform decisions and optimize future campaigns for better performance and higher engagement.

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla średnio zaawansowanych specjalistów ds. marketingu, którzy chcą zdobyć umiejętności i wiedzę wymagane do skutecznego wykorzystania Salesforce Marketing Cloud do kompleksowego marketingu cyfrowego i zaangażowania klientów.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie

Zrozumienie cech, funkcjonalności i architektury Salesforce Marketing Cloud. Dowiedz się, jak tworzyć, zarządzać i optymalizować kampanie e-mailowe, społecznościowe, mobilne i reklamowe za pomocą Marketing Cloud. Zarządzanie danymi w Marketing Cloud, tworzenie segmentowanych odbiorców i wykorzystywanie danych do ukierunkowanych działań marketingowych.

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo w Polsce (online lub na miejscu) uczestnicy poznają architekturę, projekt i funkcje operacyjne, które składają się na Salesforce CPQ, przechodząc przez konfigurację, konfigurację i konserwację przykładowej instalacji Salesforce CPQ.

To szkolenie prowadzone przez instruktora (online lub stacjonarne) jest skierowane do programistów webowych, którzy chcą tworzyć aplikacje w czasie rzeczywistym za pomocą Salesforce Development.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie:

• Zbudować aplikację w czasie rzeczywistym za pomocą języka programowania Apex.
• Tworzyć klasy testowe z Apex, aby zwiększyć pokrycie kodu w Salesforce.
• Tworzyć i używać usług webowych REST i SOAP za pomocą Apex.

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo w Polsce (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla pracowników marketingu, pracowników sprzedaży i przedstawicieli obsługi klienta, którzy chcą korzystać z konfiguracji, zarządzania i monitorowania Salesforce i jego możliwości, aby lepiej służyć swoim klientom.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli

• Skonfigurować swoje konto Salesforce, aby zarządzać profilem, śledzić działania, dostosowywać widoki i układ oraz personalizować ustawienia.
• Korzystać z funkcji i narzędzi Salesforce, aby przyciągać, pozyskiwać i obsługiwać istniejących i potencjalnych klientów.
• Tworzyć raporty i pulpity nawigacyjne w celu generowania przydatnych analiz i spostrzeżeń dla firmy.

To szkolenie prowadzone przez instruktora w Polsce (online lub na miejscu) jest skierowane do administratorów, którzy chcą używać Salesforce Lightning do tworzenia aplikacji internetowych.

Na zakończenie tego szkolenia uczestnicy będą w stanie:

• Budować responsywne aplikacje z użyciem Salesforce Lightning.
• Rozwijać aplikacje z minimalnym lub bez kodu.
• Tworzyć aplikację Lightning od podstaw.

Zapoznanie się z możliwościami Vlocity opracaje na danych, extract danych, zapis, transformację.
Budowa procesów w opraciu o Omniscripts, prezentacja danych w oparciu o Flex Cards.
Użytkownicy biznesowi, konsultanci, developerzy.
Cele szkolenia: Przyswojenie podstaw narzędzia Salesforce Omnistudio
Forma zajęć: Teoria 20% + 80% Ćwiczenia