Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Plan Szkolenia
Wprowadzenie do Salesforce dla użytkowników końcowych
Przegląd funkcji i koncepcji Salesforce
- Koncepcje zarządzania relacjami z klientami (CRM)
- Interfejs użytkownika i nawigacja
- Terminologia
Konfigurowanie konta Salesforce
- Konfigurowanie konta Salesforce
- Dostosowywanie Salesforce
- Ustawienia osobiste
Pierwsze kroki z Salesforce
- Zarządzanie rekordami
- Śledzenie interakcji (przegląd, zadania, zdarzenia i wiadomości e-mail)
- Widoki list i raporty
- Collaboration z Chatter
Zarządzanie Marketing i leadami w Salesforce
- Zarządzanie potencjalnymi klientami
- Korespondencja z potencjalnymi klientami
- Używanie Salesforce do kampanii marketingowych
Śledzenie rekordów sprzedaży i kont
- Konta w Salesforce
- Sprzedaż zespołowa
- Śledzenie działań związanych z rekordami kont
- Zarządzanie rekordami kontaktów
- Zarządzanie rekordami możliwości
- Treść dla przedstawicieli handlowych Salesforce
- Analiza zwrotu z inwestycji (ROI) kampanii
Zapewnianie wsparcia przy użyciu Salesforce Serve Cloud
- Rejestry spraw w Salesforce
- Service Cloud
- Zarządzanie sprawami (tworzenie, aktualizacja, zamykanie)
- Konsola usługi Salesforce
- Konfigurowanie kolejek
- Automatyzacja spraw
Monitorowanie i raportowanie za pomocą Salesforce
- Popularne typy raportów
- Tworzenie i dostosowywanie raportów
- Planowanie i automatyzacja raportów
- Pulpity nawigacyjne i ich komponenty
- Tworzenie i dostosowywanie pulpitów nawigacyjnych
- Planowanie i automatyzacja pulpitu nawigacyjnego
Korzystanie z aplikacji mobilnej Salesforce
- Pobieranie i instalacja
- Interfejs użytkownika i nawigacja
- Wykonywanie typowych funkcji (marketing, sprzedaż i obsługa)
Eksplorowanie zaawansowanych tematów Salesforce
- Łączenie Salesforce z sieciami społecznościowymi
- Importowanie kont i kontaktów
- Zarządzanie zespołem sprzedaży z Salesforce
- Productivity wskazówek i najlepszych praktyk
Rozwiązywanie problemów
Podsumowanie i wnioski
Wymagania
- Doświadczenie w sprzedaży, marketingu lub obsłudze klienta
- Ogólne zrozumienie zarządzania relacjami z klientami i operacji
Uczestnicy
- Pracownicy Marketing
- Pracownicy działu sprzedaży
- Przedstawiciele obsługi klienta
7 godzin