Plan Szkolenia
Moduł 1: Fundamenty & Governance – Copilot w procesie sprzedażowym
- Praktyczne czynniki zwiększające produktywność: Gdzie Copilot realnie oszczędza czas, a gdzie osąd ludzki jest niepodważalny
- Ograniczenia, świadomość halucynacji i krytyczna weryfikacja treści generowanych przez AI
- Prywatność danych, zgodność z RODO (GDPR) i zarządzanie danymi w przedsiębiorstwie (ochrona poufnych danych klientów i tajemnic handlowych)
Moduł 2: Doskonalenie przygotowania do spotkania & Inteligencja konta
- Badanie rynku i branży: Szybkie wydobycie kontekstu i analiza konkurencji
- Automatyczna synteza rozmów: Przetwarzanie długich wątków e-mail w Outlooku oraz przeszłych czatów w Microsoft Teams
- Generowanie notatek przed rozmową, ramowych pytań diagnostycznych i kluczowych argumentów
Moduł 3: Wpływowa komunikacja z klientem & Redagowanie propozycji
- Tworzenie przekonujących maili follow-up, odpowiedzi na zapytania przychodzące i szkiców obrony przed zastrzeżeniami w Outlooku
- Pryszenie redagowania propozycji w Wordzie: Bezszwowa zgodność z korporacyjnymi szablonami i identyfikacją wizualną
- Dostosowanie tonu komunikacji, stylu negocjacji i dynamiczna personalizacja w skali masowej
Moduł 4: Inteligencja spotkań w Teams – Od rozmowy do działania
- Pomoc w spotkaniach w czasie rzeczywistym: Doganianie się z kontekstem bez przerywania klienta
- Automatyczne notatki ze spotkań: Zapisywanie decyzji, zastrzeżeń, rozmów cenowych i zadań do wykonania
- Natychmiastowa dokumentacja po spotkaniu: Różnicowane podsumowania wewnętrzne dla zespołu vs. dopracowane notatki dla klienta
Moduł 5: Analiza danych sprzedażowych & Śledzenie pipeline’u w Excelu
- Interaktywna eksploracja danych: Zadawanie pytań w naturalnym języku dotyczących statusu pipeline’u, etapów transakcji i wskaźników konwersji
- Śledzenie wyników indywidualnych i zespołowych: Identyfikacja wąskich gardeł w pipeline’u i wysoko wydajnych segmentów
- Generowanie podsumowań dla zarządu, prognoz trendów i wykresów gotowych do raportowania
Moduł 6: Warsztat praktyczny produkcyjny – Scenariusze sprzedażowe z rzeczywistości
- Interaktywne studia przypadku oparte na rzeczywistych pipeline’ach transakcyjnych i codziennych zadaniach sprzedażowych
- Kierowany sesja inżynierii promptów: Projektowanie, testowanie i doskonalenie łańcuchów promptów dla konkretnych ról
- Realizacja indywidualna: Każdy uczestnik tworzy własny „Codzienny Playbook Copilot’a”
Moduł 7: Zespółowe repozytorium promptów
- Budowanie i standaryzacja współdzielonej biblioteki promptów zespołowych (szablony sprzedażowe, obsługa zastrzeżeń, karty informacyjne)
- Plan wdrożenia: Co implementować natychmiast, aby zamknąć zwrot z inwestycji (ROI)
- Interaktywna sesja Q&A, rozwiązywanie indywidualnych problemów i podsumowanie kursu
Wymagania
-
Podstawowa lub średnia biegłość w korzystaniu ze standardowych narzędzi Microsoft 365 (Outlook, Word, Teams i Excel).
-
Aktywna licencja Microsoft 365 Copilot przypisana do konta korporacyjnego uczestnika (zalecana do ćwiczeń praktycznych).
-
Codzienne zaangażowanie w działalność sprzedażową, zarządzanie kontami, kwalifikację leadów lub raportowanie sprzedaży.
-
Nie wymagane jest doświadczenie w programowaniu, inżynierii promptów ani zaawansowane background techniczny.
Grupa docelowa
-
Reprezentanci ds. sprzedaży B2B, Account Executive oraz przedstawiciele ds. rozwoju biznesu
-
Menedżerowie kluczowych kont i specjaliści ds. sukcesu klienta obsługujący częstą korespondencję z klientami oraz skomplikowane konta
-
Dyrektorzy sprzedaży, liderzy zespołów i menedżerowie ds. komercji, którzy chcą usprawnić operacje zespołowe i prowadzić analizę danych dotyczących pipeline’u sprzedaży
-
Specjaliści ds. ofert i propozycji (Bid & Proposal) odpowiedzialni za tworzenie ofert, prezentacji i niestandardowych materiałów sprzedażowych
Opinie uczestników (1)
Mam już kilka znanych mi raportów, wykorzystam część podpowiedzi, którym przyglądaliśmy się dzisiaj.
Kelly Cotham
Szkolenie - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
