Dziękujemy za wysłanie zapytania! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Dziękujemy za wysłanie rezerwacji! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Plan Szkolenia
Wprowadzenie do Zoho CRM
- Kluczowe funkcje i wartość biznesowa
- Nawigacja w interfejsie i struktura modułów
- Typy użytkowników i zarządzanie dostępem
Zarządzanie leadami i kontaktami
- Tworzenie i kwalifikowanie leadów
- Przekształcanie leadów w transakcje
- Zarządzanie kontami i rekordami kontaktów
Dostosowywanie i konfiguracja
- Niestandardowe pola i moduły
- Układy stron i widoki
- Automatyzacja za pomocą przepływów pracy, reguł i akcji
Raportowanie i pulpity nawigacyjne do analizy
- Tworzenie i dostosowywanie raportów
- Budowanie i interpretacja pulpitów nawigacyjnych
- Filtrowanie, grupowanie i analiza KPI
Kontrola zmian i zarządzanie
- Śledzenie wersji dostosowań
- Dzienniki audytu i śledzenie aktywności
- Najlepsze praktyki w dokumentowaniu procesów i przepływach zatwierdzania
Zarządzanie danymi i import/eksport
- Importowanie leadów, kontaktów i innych rekordów
- Deduplikacja i czyszczenie danych
- Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i migracji danych
Integracja i rozszerzenia
- Integracja Zoho CRM z pakietem Zoho (np. Campaigns, Books)
- Integracja z aplikacjami innych firm (np. Google Workspace, Outlook)
- Korzystanie z API i Webhooks (przegląd)
Monitorowanie, wsparcie i poprawa
- Monitorowanie aktywności użytkowników i wydajności systemu
- Narzędzia administracyjne i zasoby wsparcia
- Planowanie skalowania i ciągłego doskonalenia
Podsumowanie i kolejne kroki
Wymagania
- Zrozumienie podstawowych procesów sprzedaży i zarządzania relacjami z klientami
- Doświadczenie w korzystaniu z narzędzi biznesowych opartych na chmurze lub systemów CRM
Grupa docelowa
- Administratorzy CRM i personel operacyjny
- Kierownicy sprzedaży i analitycy marketingowi
- Liderzy zespołów odpowiedzialni za konfigurację i zarządzanie CRM
14 godzin
Opinie uczestników (2)
Dotyczące tematy i wyrażał się jasno i zwięźle.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Szkolenie - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Jego relacje z klasą i osobowość
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Szkolenie - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
