Dziękujemy za wysłanie zapytania! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Dziękujemy za wysłanie rezerwacji! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Plan Szkolenia
Wprowadzenie do Zoho CRM
- Główne funkcje i wartość biznesowa
- Nawigacja po interfejsie i struktura modułów
- Typy użytkowników i zarządzanie dostępem
Potencjalny klient i kontakt Management
- Tworzenie i kwalifikowanie potencjalnych klientów
- Przekształcanie potencjalnych klientów w umowy
- Zarzadzanie kontami i rekordami kontaktów
Dostosowywanie i konfiguracja
- Niestandardowe pola i moduły
- Układy stron i widoki
- Automatyzacja z wykorzystaniem przepływów pracy, reguł i działań
Raportowanie i panel sterowania dla analizy
- Tworzenie i dostosowywanie raportów
- Budowanie i interpretowanie panele sterowania
- Filtrowanie, grupowanie i analiza KPI
Kontrola zmian i Gozarządzanie
- Śledzenie wersji dla dostosowań
- Dzienniki audytu i śledzenie aktywności
- Najlepsze praktyki dotyczące dokumentacji procesów i przepływów zatwierdzania
Data Management i import/eksport
- Importowanie potencjalnych klientów, kontaktów i innych rekordów
- Usuwanie duplikatów danych i ich oczyszczanie
- Narzędzia do backupu i migracji danych
Integracja i rozszerzanie
- Integracja Zoho CRM z pakietem Zoho (np. Kampanie, Księgi)
- Integracja z aplikacjami zewnętrznymi (np. Google Workspace, Outlook)
- Używanie API i Webhooków (przegląd)
Monitorowanie, wsparcie i poprawa
- Monitorowanie aktywności użytkowników i wydajności systemu
- Narzędzia administracyjne i zasoby wsparcia
- Planowanie skali i ciągłej poprawy
Podsumowanie i następne kroki
Wymagania
- Zrozumienie podstawowych procesów sprzedaży i relacji z klientami
- Doświadczenie w korzystaniu z narzędzi biznesowych opartych na chmurze lub systemów CRM
Odbiorcy
- Administratorzy CRM i pracownicy działu operacyjnego
- Menedżerowie sprzedaży i analitycy marketingowi
- Liderzy zespołów odpowiedzialni za konfigurację i zarządzanie CRM
14 godzin
Opinie uczestników (2)
Odnośne tematy i mówił jasno i zwięźle.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Szkolenie - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Jego relacje z klasą oraz osobowość
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Szkolenie - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
