Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Plan Szkolenia
Wprowadzenie do Zoho CRM
- Główne funkcje i wartość biznesowa
- Nawigacja po interfejsie i struktura modułów
- Typy użytkowników i zarządzanie dostępem
Potencjalny klient i kontakt Management
- Tworzenie i kwalifikowanie potencjalnych klientów
- Przekształcanie potencjalnych klientów w umowy
- Zarzadzanie kontami i rekordami kontaktów
Dostosowywanie i konfiguracja
- Niestandardowe pola i moduły
- Układy stron i widoki
- Automatyzacja z wykorzystaniem przepływów pracy, reguł i działań
Raportowanie i panel sterowania dla analizy
- Tworzenie i dostosowywanie raportów
- Budowanie i interpretowanie panele sterowania
- Filtrowanie, grupowanie i analiza KPI
Kontrola zmian i Gozarządzanie
- Śledzenie wersji dla dostosowań
- Dzienniki audytu i śledzenie aktywności
- Najlepsze praktyki dotyczące dokumentacji procesów i przepływów zatwierdzania
Data Management i import/eksport
- Importowanie potencjalnych klientów, kontaktów i innych rekordów
- Usuwanie duplikatów danych i ich oczyszczanie
- Narzędzia do backupu i migracji danych
Integracja i rozszerzanie
- Integracja Zoho CRM z pakietem Zoho (np. Kampanie, Księgi)
- Integracja z aplikacjami zewnętrznymi (np. Google Workspace, Outlook)
- Używanie API i Webhooków (przegląd)
Monitorowanie, wsparcie i poprawa
- Monitorowanie aktywności użytkowników i wydajności systemu
- Narzędzia administracyjne i zasoby wsparcia
- Planowanie skali i ciągłej poprawy
Podsumowanie i następne kroki
Wymagania
- Zrozumienie podstawowych procesów sprzedaży i relacji z klientami
- Doświadczenie w korzystaniu z narzędzi biznesowych opartych na chmurze lub systemów CRM
Odbiorcy
- Administratorzy CRM i pracownicy działu operacyjnego
- Menedżerowie sprzedaży i analitycy marketingowi
- Liderzy zespołów odpowiedzialni za konfigurację i zarządzanie CRM
14 godzin
Opinie uczestników (1)
Jego relacje z klasą oraz osobowość
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Szkolenie - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
