Dziękujemy za wysłanie zapytania! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Dziękujemy za wysłanie rezerwacji! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Czas trwania 20 godzin
Plan Szkolenia
1. Diagnoza i podstawy integracji
- Ekosystemy cyfrowe i automatyzacja operacyjna
- Korzyści i architektura systemów zintegrowanych
- Typy integracji: natywne, za pomocą łączników i API
- Powszechne narzędzia: Zapier, Make, API Connector, Power Automate
- Mapowanie wewnętrznych procesów
- Identyfikacja bieżących przepływów pracy i obszarów wymagających poprawy
- Określanie celów i metryk efektywności
- Dokumentowanie przepływów „as is” i projektowanie „to be”
- Przykład praktyczny: Podstawowa automatyzacja Gmail → Trello (przychodząca e-mail → tworzenie zadania)
2. Integracje między Trello a Google Workspace
- Trello + Google Sheets i Drive
- Łączenie dashboardów z arkuszami kontrolnymi
- Automatyczne generowanie raportów i przesyłanie plików
- Integracja z Drive i kontrola wersji
- Trello + Gmail i Kalendarz
- Automatyczne wysyłanie przypomnień i powiadomień
- Synchronizacja dat dostawy i zadań
- Studium przypadku: Współpraca w zarządzaniu projektami w Trello z zautomatyzowanymi dashboardami w Google Sheets
3. Integracje QuickBooks i automatyzacja komunikacji
- QuickBooks + Google Workspace
- Automatyczny eksport raportów finansowych
- Kontrola budżetu i reconciliation z arkuszami Sheets
- QuickBooks + Trello
- Łączenie projektów z centrami kosztów i monitorowaniem finansowym
- Automatyczna aktualizacja statusu zadań w zależności od postępu budżetu
- Wstęp do WhatsApp Business API / Twilio / WATI
- Podstawowe pojęcia i opcje integracji
- Scenariusze użycia: powiadomienia o zadaniach, przypomnienia o fakturowaniu, follow-up klientów
- Praktyczne przepływy: „Wydarzenie w Trello lub QuickBooks → automatyczna wiadomość przez WhatsApp.”
- Złożone studium przypadku: Projekt → zapis księgowy → automatyczne powiadomienie klienta przez WhatsApp
4. Bezpieczeństwo, kontrola i wdrożenie
- Bezpieczeństwo i kontrola dostępu
- Bezpieczne uwierzytelnianie (OAuth, tokeny)
- Rola, uprawnienia i ochrona danych
- Monitorowanie i konserwacja
- Monitorowanie aktywnych przepływów
- Zarządzanie błędami i alertami
- Skalowalność integracji
- Dokumentacja i ciągłe udoskonalanie
- Rejestr integracji i najlepsze praktyki
- Ocena wpływu (KPI efektywności)
- Projekt końcowy: Zaprojektowanie zintegrowanego przepływu pracy łączącego Trello, QuickBooks, Google Workspace i automatyczne powiadomienia przez WhatsApp
Wymagania
- Podstawowa wiedza na temat Trello, QuickBooks i Google Workspace
- Dostęp do tych platform w celu wykonania ćwiczeń praktycznych
Grupa docelowa
- Koordynatorzy i kierownicy operacji
- Personel administracyjny i finansowy
- Liderzy projektów oraz specjaliści odpowiedzialni za innowacje lub transformację cyfrową
Opinie uczestników (3)
Jak zarządzać finansami firmy
surprise mtileni - Hatima Holdings (Pty) ltd
Szkolenie - Learning Xero
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
wiedza praktyczna w zakresie sposobu szybkiej identyfikacji zasobów chmurowych z potencjałem do optymalizacji
Robert Pienkowski - Powszechny Zaklad Ubezpieczen
Szkolenie - FinOps
Dobra komunikacja, otwartość na dyskusję, utrzymanie interesującej i angażującej atmosfery
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Szkolenie - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję