Dziękujemy za wysłanie zapytania! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Dziękujemy za wysłanie rezerwacji! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Plan Szkolenia
1. Diagnoza i podstawy integracji
-
Ekosystemy cyfrowe i automatyzacja operacyjna
- Korzyści i architektura zintegrowanych systemów
- Rodzaje integracji: natywne, przez łączniki i API
- Typowe narzędzia: Zapier, Make, API Connector, Power Automate
-
Mapowanie procesów wewnętrznych
- Identyfikacja obecnych przepływów pracy i obszarów do poprawy
- Określenie celów i wskaźników efektywności
- Dokumentacja przepływów „tak jak jest” i projektowanie stanu „docelowego”
- Praktyczny przykład: Podstawowa automatyzacja Gmail → Trello (przychodzący e-mail → utworzenie zadania)
2. Integracje między Trello a Google Workspace
-
Trello + Google Sheets i Drive
- Łączenie tablic z arkuszami kontrolnymi
- Automatyczne raportowanie i przesyłanie plików
- Integracja z Dyskiem i kontrola wersji
-
Trello + Gmail i Kalendarz
- Automatyczne wysyłanie przypomnień i powiadomień
- Synchronizacja terminów realizacji i zadań
- Studium przypadku: Wspólne zarządzanie projektami w Trello z automatycznymi pulpitami w Google Sheets
3. Integracje z QuickBooks i automatyczna komunikacja
-
QuickBooks + Google Workspace
- Automatyczny eksport raportów finansowych
- Kontrola budżetu i uzgadnianie z Arkuszami
-
QuickBooks + Trello
- Łączenie projektów z miejscami powstawania kosztów i monitorowaniem finansowym
- Automatyczna aktualizacja statusów zadań według postępu budżetu
-
Wprowadzenie do WhatsApp Business API / Twilio / WATI
- Podstawowe pojęcia i opcje integracji
- Przykłady zastosowań: powiadomienia o zadaniach, przypomnienia o płatnościach, obsługa klienta
- Praktyczne przepływy pracy: „Zdarzenie w Trello lub QuickBooks → automatyczna wiadomość przez WhatsApp.”
- Połączone studium przypadku: Projekt → zapis księgowy → automatyczne powiadomienie klienta przez WhatsApp
4. Bezpieczeństwo, kontrola i wdrożenie
-
Bezpieczeństwo i kontrola dostępu
- Bezpieczne uwierzytelnianie (OAuth, tokeny)
- Role, uprawnienia i ochrona danych
-
Monitorowanie i utrzymanie
- Monitorowanie aktywnych przepływów
- Zarządzanie błędami i alertami
- Skalowalność integracji
-
Dokumentacja i ciągłe doskonalenie
- Rejestr integracji i dobre praktyki
- Ocena wpływu (KPI efektywności)
- Końcowy projekt praktyczny: Projekt zintegrowanego przepływu pracy łączącego Trello, QuickBooks, Google Workspace i automatyczne powiadomienia przez WhatsApp
Wymagania
- Podstawowa znajomość Trello, QuickBooks i Google Workspace
- Dostęp do tych platform w celu wykonywania ćwiczeń praktycznych
Grupa docelowa
- Koordynatorzy i menedżerowie operacyjni
- Pracownicy administracyjni i finansowi
- Liderzy projektów i specjaliści odpowiedzialni za innowacje lub transformację cyfrową
20 godzin
Opinie uczestników (3)
Jak zarządzać finansami firmy
surprise mtileni - Hatima Holdings (Pty) ltd
Szkolenie - Learning Xero
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
wiedza praktyczna w zakresie sposobu szybkiej identyfikacji zasobów chmurowych z potencjałem do optymalizacji
Robert Pienkowski - Powszechny Zaklad Ubezpieczen
Szkolenie - FinOps
Dobra komunikacja, otwartość na dyskusję, utrzymanie interesującej i angażującej atmosfery
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Szkolenie - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję