Dziękujemy za wysłanie zapytania! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Dziękujemy za wysłanie rezerwacji! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Plan Szkolenia
Przegląd integracji
- Zrozumienie architektury integracji Read AI
- Rodzaje integracji: jednokierunkowe i dwukierunkowe
- Przegląd obsługiwanych platform: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Integracja z Slack i narzędziami komunikacyjnymi
- Łączenie Read AI z kanałami i użytkownikami Slacka
- Konfigurowanie automatycznego dostarczania streszczeń do odpowiednich zespołów
- Niestandardowe powiadomienia, wątki i odnośniki zwracające do spotkań
Integracja CRM
- Łączenie Read AI z kontami Salesforce lub HubSpot
- Rejestrowanie spotkań i punktów do zrobienia w potokach CRM
- Śledzenie dyskusji klienta i szans sprzedaży z kontekstem
Read AI + Notion
- Synchronizowanie streszczeń spotkań na stronach i bazach danych Notion
- Korzystanie z szablonów i strukturalnych formatów dla spójności
- Organizowanie notatek według projektu, klienta lub zespołu
Automatyzacja przepływów pracy
- Używanie Zapier lub Make do tworzenia automatycznych wyzwalaczy
- Tworzenie przepływów dla tworzenia i przydzielania zadań po spotkaniu
- Zapewnianie prywatności i uprawnień na różnych platformach
Optymalizacja i rozwiązywanie problemów
- Najlepsze praktyki dotyczące zarządzania tokenami API i zabezpieczeniami
- Diagnozowanie powszechnych błędów i niewłaściwych konfiguracji
- Kwestie skalowalności dla dużych zespołów i przedsiębiorstw
Podsumowanie i kolejne kroki
Wymagania
- Zrozumienie podstawowej funkcjonalności Read AI
- Doświadczenie w korzystaniu z platform produkcyjnych, takich jak Slack, Notion lub Google Workspace
- Podstawowa znajomość systemów CRM lub narzędzi zarządzania zadaniami
Odbiorcy kursu
- Menedżerowie operacji
- Zespoły sprzedaży i sukcesu klienta
- Liderzy zespołów, którzy znamają technologię
- Pracownicy wsparcia IT lub administratorzy narzędzi wewnętrznych
7 godzin
