Dziękujemy za wysłanie zapytania! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Dziękujemy za wysłanie rezerwacji! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Plan Szkolenia
Przegląd integracji
- Zrozumienie architektury integracji Read AI
- Rodzaje integracji: jednokierunkowe vs. dwukierunkowe
- Przegląd obsługiwanych platform: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Slack i narzędzia komunikacyjne
- Łączenie Read AI z kanałami i użytkownikami Slacka
- Konfigurowanie automatycznego dostarczania podsumowań do odpowiednich zespołów
- Niestandardowe powiadomienia, wątki i linki z powrotem do spotkań
Integracja z CRM
- Łączenie Read AI z kontami Salesforce lub HubSpot
- Logowanie spotkań i zadań do wykonania w pipeline’ach CRM
- Śledzenie dyskusji z klientami i okazji sprzedażowych z kontekstem
Read AI + Notion
- Synchronizacja podsumowań spotkań z stronami i bazami danych w Notion
- Korzystanie z szablonów i ustrukturyzowanych formatów dla spójności
- Organizowanie notatek według projektu, klienta lub zespołu
Automatyzacja przepływów pracy
- Korzystanie z Zapiera lub Make do tworzenia automatycznych wyzwalaczy
- Tworzenie przepływów do tworzenia i przypisywania zadań po spotkaniach
- Zapewnianie prywatności i uprawnień na różnych platformach
Optymalizacja i rozwiązywanie problemów
- Najlepsze praktyki zarządzania tokenami API i bezpieczeństwem
- Diagnozowanie typowych błędów i błędów konfiguracji
- Zagadnienia dotyczące skalowalności dla dużych zespołów i przedsiębiorstw
Podsumowanie i kolejne kroki
Wymagania
- Zrozumienie podstawowych funkcji Read AI
- Doświadczenie w korzystaniu z platform produktywnościowych, takich jak Slack, Notion lub Google Workspace
- Podstawowa znajomość systemów CRM lub narzędzi do zarządzania zadaniami
Grupa docelowa
- Kierownicy operacyjni
- Zespoły sprzedaży i obsługi klienta
- Zorientowani technologicznie liderzy zespołów
- Pracownicy wsparcia IT lub administratorzy narzędzi wewnętrznych
7 godzin
