Dziękujemy za wysłanie zapytania! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Dziękujemy za wysłanie rezerwacji! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Plan Szkolenia
Przegląd integracji
- Zrozumienie architektury integracji Read AI
- Rodzaje integracji: jedno kierunkowa vs. dwukierunkowa
- Przegląd wspieranych platform: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Narzędzia Slack i Communication
- Łączenie Read AI z kanałami i użytkownikami Slack
- Konfigurowanie automatycznego dostarczania podsumowań dla odpowiednich zespołów
- Niestandardowe powiadomienia, wątki i odsyłacze do spotkań
Integracja z CRM
- Łączenie Read AI z kontami Salesforce lub HubSpot
- Logowanie spotkań i zadań do kanałów CRM
- Śledzenie dyskusji z klientami i możliwości sprzedaży z kontekstem
Read AI + Notion
- Synchronizacja podsumowań spotkań z stronami i bazami danych Notion
- Używanie szablonów i strukturowanych formatów dla spójności
- Organizowanie notatek według projektu, klienta lub zespołu
Workflow Automation
- Używanie Zapier lub Make do tworzenia automatycznych wyzwalaczy
- Budowanie przepływów dla tworzenia i przydzielania zadań po spotkaniu
- Zapewnienie prywatności i uprawnień na platformach
Optymalizacja i rozwiązywanie problemów
- Najlepsze praktyki w zarządzaniu tokenami API i bezpieczeństwem
- Diagnostyka częstych błędów i nieprawidłowych konfiguracji
- Rozszerzalność dla dużych zespołów i przedsiębiorstw
Podsumowanie i następne kroki
Wymagania
- Zrozumienie podstawowej funkcjonalności Read AI
- Doświadczenie w korzystaniu z platform produktywności, takich jak Slack, Notion lub Google Workspace
- Podstawowa znajomość systemów CRM lub narzędzi do zarządzania zadaniami
Grupa docelowa
- Menadżerowie operacyjni
- Drużyny sprzedaży i sukcesu klienta
- Zawodowi liderzy zespołów
- Pracownicy wsparcia IT lub administratorzy narzędzi wewnętrznych
7 godzin
