Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Plan Szkolenia
Przegląd integracji
- Zrozumienie architektury integracji Read AI
- Rodzaje integracji: jedno kierunkowa vs. dwukierunkowa
- Przegląd wspieranych platform: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Narzędzia Slack i Communication
- Łączenie Read AI z kanałami i użytkownikami Slack
- Konfigurowanie automatycznego dostarczania podsumowań dla odpowiednich zespołów
- Niestandardowe powiadomienia, wątki i odsyłacze do spotkań
Integracja z CRM
- Łączenie Read AI z kontami Salesforce lub HubSpot
- Logowanie spotkań i zadań do kanałów CRM
- Śledzenie dyskusji z klientami i możliwości sprzedaży z kontekstem
Read AI + Notion
- Synchronizacja podsumowań spotkań z stronami i bazami danych Notion
- Używanie szablonów i strukturowanych formatów dla spójności
- Organizowanie notatek według projektu, klienta lub zespołu
Workflow Automation
- Używanie Zapier lub Make do tworzenia automatycznych wyzwalaczy
- Budowanie przepływów dla tworzenia i przydzielania zadań po spotkaniu
- Zapewnienie prywatności i uprawnień na platformach
Optymalizacja i rozwiązywanie problemów
- Najlepsze praktyki w zarządzaniu tokenami API i bezpieczeństwem
- Diagnostyka częstych błędów i nieprawidłowych konfiguracji
- Rozszerzalność dla dużych zespołów i przedsiębiorstw
Podsumowanie i następne kroki
Wymagania
- Zrozumienie podstawowej funkcjonalności Read AI
- Doświadczenie w korzystaniu z platform produktywności, takich jak Slack, Notion lub Google Workspace
- Podstawowa znajomość systemów CRM lub narzędzi do zarządzania zadaniami
Grupa docelowa
- Menadżerowie operacyjni
- Drużyny sprzedaży i sukcesu klienta
- Zawodowi liderzy zespołów
- Pracownicy wsparcia IT lub administratorzy narzędzi wewnętrznych
7 godzin
