Microsoft Office Excel – analiza i prezentacja danych

Charakterystyka

Microsoft Excel pozostaje jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi do pracy z danymi w środowisku biznesowym. W praktyce jego wartość nie wynika wyłącznie z możliwości wykonywania obliczeń, lecz z tego, że pozwala szybko porządkować dane, wykrywać zależności, tworzyć raporty i prezentować wyniki w sposób zrozumiały dla odbiorców biznesowych.

Szkolenie „Microsoft Office Excel – analiza i prezentacja danych” zostało przygotowane z myślą o osobach, które chcą przejść od codziennej pracy w arkuszu do świadomego wykorzystywania Excela jako narzędzia analitycznego. Uczestnicy uczą się nie tylko obsługi poszczególnych funkcji, ale przede wszystkim dobrych praktyk pracy na danych: od budowania formuł, przez analizę tabelaryczną, aż po wizualizację i przygotowanie czytelnych raportów.

Program został ułożony praktycznie. Obejmuje zarówno zagadnienia niezbędne w pracy operacyjnej i raportowej, jak i elementy, które realnie zwiększają efektywność pracy: tabele przestawne, wykresy, scenariusze, walidację danych, niestandardowe formaty, a także import danych z plików i źródeł zewnętrznych. Dzięki temu uczestnicy kończą szkolenie z zestawem narzędzi możliwych do natychmiastowego zastosowania w codziennych obowiązkach.

Cele szkolenia

• uporządkowanie i przyspieszenie pracy z danymi w Excelu;
• rozwinięcie umiejętności budowania formuł i stosowania funkcji w analizie danych;
• nauczenie przygotowywania raportów opartych o tabele przestawne oraz wykresy;
• podniesienie jakości danych dzięki walidacji, formatowaniu warunkowemu i poprawnemu formatowaniu komórek;
• pokazanie, jak łączyć Excel z danymi zewnętrznymi oraz tworzyć proste, interaktywne pulpity raportowe.

Grupa docelowa

• początkujący i średnio zaawansowani analitycy biznesowi oraz analitycy danych;
• specjaliści przygotowujący raporty, zestawienia i analizy na potrzeby zespołów lub klientów;
• pracownicy działów finansowych, sprzedażowych, operacyjnych i administracyjnych, którzy pracują na arkuszach danych;
• osoby chcące lepiej prezentować dane i wyciągać z nich praktyczne wnioski.

Wymagania wstępne

Rekomendowana jest podstawowa znajomość środowiska Windows oraz podstaw obsługi arkusza kalkulacyjnego. Szkolenie nie wymaga wcześniejszego doświadczenia analitycznego ani zaawansowanej znajomości Excela.

Forma realizacji

• interaktywna prezentacja i dyskusja;
• demonstracje prowadzone przez trenera;
• duża liczba ćwiczeń praktycznych wykonywanych w arkuszach;
• praca na przykładach i mini-scenariuszach zbliżonych do realnych zastosowań biznesowych;
• możliwość realizacji w formule online lub stacjonarnej.

Możliwość realizacji w BUR

Usługa może zostać przygotowana do publikacji w Bazie Usług Rozwojowych. W praktyce oznacza to konieczność przygotowania karty usługi zawierającej m.in. opis szkolenia, grupę docelową, efekty uczenia się, warunki udziału, sposób walidacji oraz parametry organizacyjne.

W załączonej tabeli XLSX ujęto zestaw informacji potrzebnych do opracowania lub wprowadzenia usługi do BUR. Finalna publikacja powinna zostać każdorazowo zweryfikowana pod kątem aktualnych wymagań operatora i zasad danej rundy dofinansowania.

Standard organizacji szkolenia

• potwierdzenie zakresu, terminu i parametrów organizacyjnych przed realizacją;
• kontakt z koordynatorem odpowiedzialnym za przygotowanie i przebieg szkolenia;
• możliwość zebrania potrzeb uczestników przed startem szkolenia;
• realizacja szkolenia zgodnie z uzgodnionym programem i poziomem grupy;
• wydanie certyfikatów oraz przekazanie informacji poszkoleniowych po zakończeniu realizacji.

Efekty uczenia się

• Uczestnik stosuje formuły i funkcje Excela do obliczeń i pracy na danych.
• Uczestnik tworzy i modyfikuje tabele przestawne.
• Uczestnik prezentuje dane przy użyciu wykresów i PivotCharts.
• Uczestnik kontroluje jakość danych.
• Uczestnik importuje dane z wybranych źródeł zewnętrznych i przygotowuje prosty dashboard.

Kryteria weryfikacji

• Uczestnik tworzy formuły z użyciem funkcji logicznych, matematycznych i wyszukiwania; poprawnie odnosi się do danych w arkuszu.
• Uczestnik buduje raport PivotTable, zmienia układ, filtruje dane, grupuje pozycje i dobiera typ obliczeń.
• Uczestnik dobiera typ wykresu, modyfikuje serie danych, dodaje elementy wspierające interpretację wyników
• Uczestnik stosuje walidację danych, formatowanie warunkowe oraz niestandardowe formaty komórek.
• Uczestnik pobiera dane z pliku lub źródła zewnętrznego oraz wykorzystuje je w interaktywnym raporcie.

Metody walidacji

• Zadania praktyczne w arkuszu, obserwacja pracy uczestnika
• Ćwiczenie praktyczne, mini-case raportowy.
• Zadanie praktyczne, omówienie wyników.
• Ćwiczenie praktyczne, checklista rezultatów.
• Studium przypadku, podsumowanie końcowe.

1. Rola business case’u w organizacji

• Czym jest business case i jaką pełni rolę w podejmowaniu decyzji
• Business case a plan biznesowy – różnice w celu i zastosowaniu
• Kiedy business case jest potrzebny (inicjatywy, projekty, zmiany)
• Grupy odbiorców business case’u i ich oczekiwania

2. Identyfikacja problemów i możliwości biznesowych

• Definiowanie problemów biznesowych – objawy vs rzeczywiste przyczyny
• Analiza źródeł problemów
• Identyfikacja i mapowanie możliwości biznesowych
• Wpływ problemów i szans na organizację
• Priorytetyzacja inicjatyw – na czym naprawdę warto się skupić

3. Aspekty finansowe business case’u

• Koszty inicjatywy: implementacja, utrzymanie, koszty pośrednie
• Korzyści finansowe i niefinansowe
• Zwrot z inwestycji (ROI) – jak liczyć i jak interpretować
• Ryzyka finansowe i niepewność założeń
• Scenariusze rozwoju sytuacji (warianty decyzyjne)

4. Struktura i kluczowe komponenty business case’u

• Struktura dokumentu business case
• Executive summary – jak przygotować skuteczne streszczenie decyzyjne
• Opis problemu i proponowanego rozwiązania
• Alternatywy (w tym brak działania)
• Rekomendacja biznesowa
• Plan wdrożenia i wysokopoziomowy harmonogram

5. Business case w zarządzaniu przedsięwzięciami i portfelem inicjatyw

• Rola business case’u w procesach decyzyjnych i governance
• Powiązanie inicjatyw z celami organizacji
• Zarządzanie portfelem inicjatyw strategicznych i operacyjnych
• Ocena, selekcja i priorytetyzacja przedsięwzięć
• Aktualizacja business case’u w trakcie realizacji
• Decyzje start / stop / kontynuujemy

Moduł 6. Motywowanie siebie i innych we współpracy zespołowej

• SWOT – identyfikacja mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń
• PESTEL – analiza czynników zewnętrznych wpływających na inicjatywę
• Analiza pięciu sił Portera – ocena atrakcyjności rynku
• MOST – powiązanie inicjatywy z kierunkiem działania organizacji
• Dopasowanie inicjatywy do kontekstu organizacyjnego

7. Budowanie argumentacji decyzyjnej

• Logika argumentacji biznesowej – perspektywa decydenta
• Storytelling w business case’ach – jak opowiadać o inicjatywie
• Praca na danych, faktach i założeniach
• Dostosowanie komunikatu do zarządu i komitetów decyzyjnych
• Odpowiadanie na pytania i wątpliwości

8. Podsumowanie i wdrożenie w praktyce

• Najlepsze praktyki w przygotowaniu i zarządzaniu business case’ami
• Integracja business case’u z codzienną pracą organizacji
• Spójność pomiędzy celami, inicjatywami i realizacją
• Narzędzia i materiały wspierające dalsze stosowanie podejścia