Plan Szkolenia

Wprowadzenie do Salesforce dla użytkowników końcowych

Przegląd funkcji i koncepcji Salesforce

  • Koncepcje zarządzania relacjami z klientami (CRM)
  • Interfejs użytkownika i nawigacja
  • Terminologia

Konfigurowanie konta Salesforce

  • Konfigurowanie konta Salesforce
  • Dostosowywanie Salesforce
  • Ustawienia osobiste

Pierwsze kroki z Salesforce

  • Zarządzanie rekordami
  • Śledzenie interakcji (przegląd, zadania, zdarzenia i wiadomości e-mail)
  • Widoki list i raporty
  • Collaboration z Chatter

Zarządzanie Marketing i leadami w Salesforce

  • Zarządzanie potencjalnymi klientami
  • Korespondencja z potencjalnymi klientami
  • Używanie Salesforce do kampanii marketingowych

Śledzenie rekordów sprzedaży i kont

  • Konta w Salesforce
  • Sprzedaż zespołowa
  • Śledzenie działań związanych z rekordami kont
  • Zarządzanie rekordami kontaktów
  • Zarządzanie rekordami możliwości
  • Treść dla przedstawicieli handlowych Salesforce
  • Analiza zwrotu z inwestycji (ROI) kampanii

Zapewnianie wsparcia przy użyciu Salesforce Serve Cloud

  • Rejestry spraw w Salesforce
  • Service Cloud
  • Zarządzanie sprawami (tworzenie, aktualizacja, zamykanie)
  • Konsola usługi Salesforce
  • Konfigurowanie kolejek
  • Automatyzacja spraw

Monitorowanie i raportowanie za pomocą Salesforce

  • Popularne typy raportów
  • Tworzenie i dostosowywanie raportów
  • Planowanie i automatyzacja raportów
  • Pulpity nawigacyjne i ich komponenty
  • Tworzenie i dostosowywanie pulpitów nawigacyjnych
  • Planowanie i automatyzacja pulpitu nawigacyjnego

Korzystanie z aplikacji mobilnej Salesforce

  • Pobieranie i instalacja
  • Interfejs użytkownika i nawigacja
  • Wykonywanie typowych funkcji (marketing, sprzedaż i obsługa)

Eksplorowanie zaawansowanych tematów Salesforce

  • Łączenie Salesforce z sieciami społecznościowymi
  • Importowanie kont i kontaktów
  • Zarządzanie zespołem sprzedaży z Salesforce
  • Productivity wskazówek i najlepszych praktyk

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

  • Doświadczenie w sprzedaży, marketingu lub obsłudze klienta
  • Ogólne zrozumienie zarządzania relacjami z klientami i operacji

Publiczność

  • Pracownicy Marketing
  • Pracownicy działu sprzedaży
  • Przedstawiciele obsługi klienta
 7 godzin

Liczba uczestników



Cena za uczestnika

Opinie uczestników (1)

Powiązane Kategorie